알겠습니다. 따라야 할 또 다른 시장. 누군가가 당신이 절대적으로 말하는 또 다른 분야~ 해야 하다이해하다. 하지만 여기에 문제가 있습니다.-에너지 저장회의실과 투자 데크에 떠도는 또 다른 유행어가 아닙니다. 병목 현상입니다. 청정에너지 전환 전체가 성공할지, 아니면 심하게 실패할지를 결정짓는 실제 관문.
그리고 심하게 걸려 넘어지는 것은 테이블 위에 매우 많이 있습니다.
밤잠을 설치게 만드는 숫자
2023년 전 세계 에너지 저장 장치 배포 규모는 약 45기가와트-시간에 달합니다. 국제 에너지 기구(International Energy Agency)에서 순 제로 야망을 달성하기 위해 원격으로 궤도를 유지하려면 2030년까지 약 1,500GWh가 필요하다고 말하는 것을 깨닫기 전까지는 인상적으로 들립니다.{6}} 그것은 틈새가 아닙니다-그건 협곡입니다. 우리는 7년 안에 뭔가를 30배로 확장하는 동시에 비용을 낮추고, 아직 존재하지 않는 공급망을 구축하고, 전력망 운영자가 전기 작동 방식을 근본적으로 다시 생각하도록 설득하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
시장 전망은 누구에게 질문하느냐에 따라 크게 달라집니다. Bloomberg NEF는 하나의 숫자를 제시합니다. Wood Mackenzie는 이에 반대합니다. 다양한 컨설팅 회사는 모두 하키-스틱 성장 곡선을 가리키지만 그 가파른 정도에 대해서는 의견이 일치하지 않는 다채로운 차트를 생성합니다. 모두가 동의하는 점은 이것이 빠르게 움직이고 있다는 것입니다. 추적하지 않으면 본질적으로 난기류 속으로 장님이 되어 날아가는 것입니다.
정책 혼란 요인
여기가 지저분해지는 곳입니다. 미국의 인플레이션 감소법은 약 3,690억 달러를 청정 에너지 인센티브에 투자했으며 상당한 양이 저장 공간으로 흘러갑니다. 최대 30%의 투자세 공제, 생산 공제, 국내 콘텐츠에 대한 보너스 가산-갑자기 모든 배터리 공장 발표에는 미국 일자리 및 에너지 독립에 대한 보도 자료가 함께 제공됩니다. 한편, 유럽 연합의 배터리 규정은 완전히 다른 규정 준수 문제를 야기하고, 중국의 5개년 계획은 계속해서 글로벌 공급 역학을 재편하고 있으며, 개별 국가는 때때로 연방 지침과 모순되는 자체 저장 규정을 계속 통과시키고 있습니다.
캘리포니아에서만 2026년까지 7,500MW의 새로운 스토리지를 의무화했습니다. 텍사스의 ERCOT에서는 경제성 측면에서 전혀 의무사항 없이 스토리지 배포가 폭발적으로 증가하고 있습니다.- 호주는 기본적으로 실패한 인프라를 구출하는 그리드-규모 배터리의 거대한 실험입니다. 각 관할권은 서로 다른 인센티브 구조와 "고급" 스토리지로 간주되는 항목에 대한 정의가 서로 다르기 때문에 서로 다른 속도로 움직입니다.
이러한 정책 변화를 매주-때때로 매일- 추적하지 않는다면 그림의 절반을 놓치게 됩니다.
기술은 아직 서 있지 않습니다
리튬-이온이 지배적입니다. 모두가 이것을 알고 있습니다. 그러나 흥미로운 행동은 가장자리에서 일어나고 있습니다. 나트륨{4}}이온 배터리는 상업적 가능성을 향해 조금씩 나아가고 있습니다.-CATL은 2023년에 처음으로 대량 생산된 셀을 출시했습니다.-올바른 데이터세트를 살펴보면 비용 궤적은 유망해 보입니다. 플로우 배터리는 획기적인 발전을 이룬 후 2년 동안 백그라운드에 계속 숨어 있지만, 현재 일부 유틸리티에서는 장기간 애플리케이션을 위해 실제로 이를 배포하고 있습니다.-
철-공기. 지하 동굴의 압축 공기. 거대한 콘크리트 블록을 사용하는 중력{3}} 기반 시스템입니다. 저장 매체로서의 수소(완전히 별도의 토끼굴을 엽니다). 기술 환경은 분기마다 더 많은 균열을 일으키고 있습니다.
그리고 리튬-이온 자체 내에서도 LFP 대 NMC 논쟁이 있습니다. 인산철리튬은 에너지 밀도를 안전성과 수명으로 바꾸었습니다. 니켈 망간 코발트는 더 나은 성능을 제공했지만 코발트의 공급망 악몽이 연결되었습니다. 수년 동안 서구 자동차 제조업체는 NMC에 크게 투자한 반면 중국 제조업체는 LFP에 투자했습니다. 지금? Tesla는 표준형 차량용 LFP로 전환했습니다. 포드가 뒤따랐다. 업계 컨센서스는 약 18개월 만에 바뀌었습니다.
기술을 추적하거나 기술에 놀라게 됩니다. 이것이 당신의 선택입니다.
공급망: 추악한 부분
아무도 이것에 대해 이야기하고 싶어하지 않지만 전체 고급 스토리지 구축은 소수 국가에 집중된 재료에 달려 있습니다. 호주와 칠레산 리튬. 인도주의적 우려가 수반되는 콩고민주공화국의 코발트입니다. 중국을 압도적으로 달리는 흑연 가공. 희토류 처리-또한 중국에서도 일부 재료의 경우 90%에 가까운 비율로 처리됩니다.
이러한 공급망을 다양화하려는 노력은 엄청난 투자 활동을 창출하고 있습니다. 아르헨티나의 새로운 리튬 프로젝트. 모잠비크의 흑연 광산. 캐나다와 핀란드의 가공 시설. 각 프로젝트에는 실행 위험이 수반되어 불확실성이 허용되고 일정이 오른쪽으로 흘러가는 경향이 있습니다. 공급망은 단지 스토리지 스토리의 각주가 아닙니다. 그것~이다이번 분기의 배포 이후를 생각하는 모든 사람을 위한 스토리지 이야기입니다.
실제로 누가 이기고 있나요?
CATL. BYD. 이 두 중국 제조업체는 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 배터리 용량을 관리합니다.{2}}계산 방식에 따라 전 세계 생산량의 약 55~60%를 차지합니다. 그 뒤에는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 한국 업체들이 있다. 일본 파나소닉. 수십억 달러의 보조금에도 불구하고 끊임없이 따라잡는 유럽의 노력.
시스템 통합 측면: Fluence(Siemens 및 AES 분사)는 대규모 유틸리티- 규모의 프로젝트를 제공합니다. Tesla의 Megapack 사업은 극적으로 확장되었습니다. Wartsila는 디젤 발전기에서 저장 장치로 열심히 전환했습니다. 또 다른 중국 기업인 선그로우(Sungrow)는 항상 서구 비즈니스의 헤드라인을 장식하지는 않는 방식으로 시장 점유율을 계속 늘리고 있습니다.
경쟁 역학은 끊임없이 변화합니다. 작년의 지배적인 플레이어는 제조상의 결함을 발표했습니다. 유망해 보였던 스타트업이 자금이 부족해졌습니다. 전략적 인수는 하루아침에 전체 시장 부문을 재편합니다. 진정한 주의를 기울여 경쟁 환경을 지켜보고 있지 않다면 어느 날 아침 잠에서 깨어나 X 회사가 어떻게 갑자기 12개월 전에 거의 참여하지 않았던 시장의 15%를 소유하게 되었는지 궁금할 것입니다.
그리드 통합 문제
스토리지는 그리드에 자동으로 연결되지 않습니다. 미국 전역의 상호 연결 대기열에는 2,000기가와트가 넘는 제안 프로젝트가 포함되어 있습니다.-저장소, 태양열, 풍력, 모든 것-그리드 연결 연구를 위해 수년을 기다리고 있습니다. 중앙 집중식 화석 연료 공장을 위해 구축된 송전 인프라는 분산된 자원을 쉽게 수용하지 못합니다. 자본 지출에 대한 수익 보장을 중심으로 설계된 유틸리티 비즈니스 모델은 유연성 서비스의 가치를 올바르게 평가하는 데 어려움을 겪습니다.
일부 지역은 다른 지역보다 이를 더 잘 처리합니다. PJM의 용량 시장 개혁은 마침내 스토리지의 가치 제안을 인식하기 시작했습니다. CAISO는 배터리가 제공할 수 있는 새로운 보조 서비스 제품을 개발했습니다. 유럽 TSO는 다양한 성공을 거두면서 다양한 프레임워크를 채택했습니다.
기술 표준, 시장 규칙, 규제 프레임워크는 실시간으로 발전하고 있습니다.- 이러한 발전을 놓치는 것은 실제 수익 기회가 존재하는 곳을 놓치는 것을 의미합니다.
이것을 추적하지 않으면 어떻게 되나요?
솔직히? 아마도 단기적으로는 재앙적인 일은 없을 것입니다. 에너지 저장 시장을 잠시 무시해도 세상은 계속 돌고 있습니다. 귀하의 포트폴리오는 즉시 붕괴되지 않습니다. 귀하의 비즈니스 전략은 다음 분기에도 지속됩니다.
그러나 복합적인 효과는 축적됩니다. 6개월 전에 IRA 인센티브 구조를 이해한 경쟁업체는 귀하가 존재하는지 몰랐던 제조 파트너십을 체결했습니다. 나트륨{2}}이온 개발을 추적한 투자자는 발표가 가격을 움직이기 전에 자본을 배치했습니다. 스토리지 비용 감소를 예상한 유틸리티는 이제 예견된 조달 계약에 유연성을 구축했습니다.
시장은 정보의 비대칭성을 보상합니다. 스토리지 부문은 끊임없이 비대칭성을 발생시킵니다. 모든 정책 변화, 기술 혁신, 공급망 중단, 경쟁적 재배치 등은 관심을 기울이는 사람과 관심을 기울이지 않는 사람 사이에 정보 격차를 만듭니다.
주거용 시장: 빠른 우회
이것을 완전히 건너뛸 수는 없습니다. 가정용 배터리 시스템-Powerwall, Enphase 장치, Sonnen 패키지-는 완전히 다른 역학을 나타냅니다. 태양광 설치율, 전력망 중단 후 백업 전력 수요, 점점 더 늘어나는-사용률-사용률 차익거래로 인해 성장이 이루어졌습니다. 캘리포니아의 NEM 3.0 변경으로 인해 재정적으로 새로운 주거용 태양광 발전에 대한 저장이 본질적으로 필수가 되었습니다. 독일의 피드-관세 단계적 폐지-도 유사한 추세를 가져왔습니다.
수천 개의 가정용 배터리를 그리드{0}}응답형 차량으로 통합하는 가상 발전소는 파일럿 프로그램에서 상업용 배포로 계속 이동하고 있습니다. 대부분의 자본 흐름과 정책 관심은 여전히 공공- 규모의 애플리케이션에 집중되어 있지만 주거 부문은 자체적인 세부 추적이 필요합니다.
결론
에너지 저장은 기후 정책, 전력망 현대화, 제조 르네상스, 중요 광물에 대한 지정학적 경쟁의 교차점에 있습니다. 이는 복잡하고 빠르게 진행되며-결과적으로 매우 중요합니다. 향후 10년 동안 이 부문에서 내려진 결정은 향후 50년 동안의 전력 시스템을 형성하게 될 것입니다.
이 시장을 추적하는 것은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 이는 에너지, 운송, 인프라, 광업 또는 솔직히 거시 경제 전략 분야에서 활동하는 모든 사람의 기본 역량입니다. 스토리지를 다른 사람의 문제로 다루기에는 상호 연결이 너무 깊고 위험이 너무 높습니다.
주의를 기울이십시오. 시장은 확실히 그렇습니다.